长江研究-国内光伏、风电装机高增趋势明确 继续看好板块机会

  来源:长江研究

  重点推荐

  钢铁有色·王鹤涛

  锂行业跟踪之四:如何看待干电极和负极预补锂?

  硅碳是负极材料的发展趋势,但首效低和膨胀高制约其大范围使用。Maxwell的干电极工艺结合负极预补锂有望大幅改善硅碳的短板,提升电池能量密度并降低成本。本文探讨了干电极工艺和负极补锂,并在多种假设条件下测算负极补锂对金属锂需求的拉动;以及梳理金属锂细分领域的主要玩家挖掘投资机会。

  风险提示:

  1. 新能源车产销量增长不及预期;

  2. 公司在产量方面的增长将进一步保障业绩。

  摘自:《锂行业跟踪之四:如何看待干电极和负极预补锂?》

  对外发布时间:2020/3/11

  研究报告评级:维持“看好”

  本报告分析师:王鹤涛 SAC编号:S0490512070002

  电新·邬博华

  风光建设方案落地,充裕周期保障装机高增

  《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》正式发布,相比征求意见稿,内容基本一致,唯一变化为平价与竞价项目申报时点延后一半个月。申报节点延后主要因疫情的客观影响,时点延后给予企业较为充裕的时间准备项目前期工作。2020年国内光伏、风电装机高增趋势依然明确,继续看好板块投资机会。

  风险提示:

  1. 行业装机不达预期;

  2. 政策方向发生转变。

  摘自:《风光建设方案落地,充裕周期保障装机高增》

  对外发布时间:2020/3/11

  研究报告评级:维持“看好”

  本报告分析师:邬博华 SAC编号:S0490514040001

  食品·董思远

  国际财报透视系列(二):从嘉士伯年报再看啤酒行业进阶之路

  2019年嘉士伯中国营收增长19%(量+8%,价+10%)支撑全球业务增长。从嘉士伯年报看啤酒产业进阶之路:差异化营销定位、多元化口感,助力国产高端拉格(乌苏)和国际精酿(1664)实现快速增长;无醇产品有望成为长期升级方向。

  风险提示:

  1. 需求不达预期;成本大幅度上涨;

  2. 行业竞争加剧等。

  摘自:《国际财报透视系列(二):从嘉士伯年报再看啤酒行业进阶之路》

  对外发布时间:2020/3/11

  研究报告评级:维持“看好”

  本报告分析师:董思远 SAC编号:S0490517070016

  通信·于海宁

  Inphi 7nm PAM4加速400G爆发

  伴随inphi发布支持400G光模块的7nm制程的PAM4 DSP芯片,包括电芯片、光芯片、交换芯片等在内的400G产业链各环节加速成熟,国内外云服务商资本开支提升背景下,全球400G光模块出货量或继续爆发;国内二线厂商高端产品崛起逻辑兑现,一线和二线厂商有望共享400G成长机遇。

  风险提示:

  1. 海外疫情影响北美云服务商资本开支;

  2. 硅光或光电合封新技术方案的快速突破。

  摘自:《Inphi 7nm PAM4加速400G爆发》

  对外发布时间:2020/3/11

  研究报告评级:维持“看好”

  本报告分析师:于海宁 SAC编号:S0490517110002

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  长江钢铁有色 | 锂行业跟踪之四:如何看待干电极和负极预补锂?

  长江电新 | 风光建设方案落地,充裕周期保障装机高增

  长江食品 | 国际财报透视系列(二):从嘉士伯年报再看啤酒行业进阶之路

  长江通信 | Inphi 7nm PAM4加速400G爆发

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